Lienzo de formato rectangular sobre el que se representa un paisaje nocturno dominado, en el centro de la composición, por el retrato de medio cuerpo de Jorge Luis Borges representado en su edad madura.
El escritor, con la mirada al frente, roza con la punta de los dedos una esfera trasparente que emerge de un reloj de arena roto ubicado a la izquierda de la pintura. Una esfera que, al tiempo que tiene palabras escritas extraídas de ese universo borgiano, permite ver un fragmento de paisaje recorrido por una sombra y una construcción arquitectónica de rasgos tradicionales, representaciones que, sin duda, hacen referencia a su tierra natal, Argentina.
Al lado contrario, el paisaje nocturno está habitado por una potente luna y un puñado de estrellas, todas ellas contempladas por una figura masculina.
La obra aparece firmada en la ángulo inferior derecho por su autor, "Alejandro Villegas Perals".
